Last Notes
LMAO
https://www.barnorama.com/wp-content/uploads/2021/02/some_animals_just_hate_everyone-5.gif
#Fun
When garbage becomes easier to produce, people will produce more garbage 🗑️ 💩
But the French players seemed very unmotivated in the first half…
The match got pretty interesting at the end 😅
📢 据《读卖新闻》报导，为加强日本周边海域的警戒监控，日本政府已确定从下一财年起着手研发供海上保安厅使用的无人船。该举措将与巡逻船及无人机等相结合，以应对中国日益活跃的海上扩张。日本政府还计划于12月份对《关于强化海上保安能力的方针》进行时隔4年的修订，并出台包括利用无人船在内的海上保安强化措施。
🔗 https://www.rfi.fr/cn/%E4%BA%9A%E6%B4%B2/20260719-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%8B%9F%E7%A0%94%E5%8F%91%E6%97%A0%E4%BA%BA%E8%88%B9%E4%BE%9B%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E4%BF%9D%E5%AE%89%E5%8E%85%E4%BD%BF%E7%94%A8-%E5%8A%A0%E5%BC%BA%E6%B2%BF%E6%B5%B7%E8%AD%A6%E6%88%92%E7%9B%91%E6%8E%A7
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RFI 华语 - 法国国际广播电台 实时更新｜非官方 (
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https://mas.nzcow.com/@rfichinese/116946147544878618
暴雨的傍晚，爬坡四十五分钟
然后做了一个西红柿鸡蛋油泼面
对世界说好吃死了！ https://proxy.bostr.online/media.tea.codes/mastodon/cache/custom_emojis/images/000/056/985/static/e828c926cd65c587.png
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Miona Unverfügbarkeit (
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https://moresci.sale/@seanmiona/116946143959950318
上目线攻击！
摄影师是我们亲爱的bb
https://proxy.bostr.online/media.tea.codes/mastodon/cache/media_attachments/files/116/946/147/045/563/201/original/18a4c2a8cf3aee65.jpg
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朕、朕、猫脚朕🐾 (
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https://bgme.me/@takaibara/116946147013936910
所以说蚬很萌啊一群没有阶级的动物，虽然也有点那种味道，但更多的是尊老爱幼的教育，不能和年纪大的大小叫
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伴君如伴HelloKitty≽^•༚• ྀི≼ (
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https://bgme.me/@chockyyyyy/116946143429417198
@fatelab 塔罗牌
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fancyfancy (
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https://mastodon.social/@fancyfancy/116946138826640679
刚说完放空了就过了
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怪物は君が食べたくてしょうがない (
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https://wxw.moe/@hokuto08/116946133727813839
汉语使用者：好萌啊希特拉
英语使用者：Bro why the translation says Hitler 💀
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𝕾𝖊𝖎𝖒𝖊𝖎｜���石より古い日のキミから届くエコー (
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https://m.cmx.im/@clear_ship/116946131581989062
卡关了太难了 https://proxy.bostr.online/media.tea.codes/mastodon/cache/custom_emojis/images/000/000/460/static/14d09f6591cc1d05.png 能不能干脆放我一马啊
https://proxy.bostr.online/media.tea.codes/mastodon/cache/media_attachments/files/116/946/123/226/508/047/original/7f765aa3249fc4a7.jpeg
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怪物は君が食べたくてしょうがない (
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https://wxw.moe/@hokuto08/116946123157496684
云倒映在太迦河上，在波光粼粼的水面追逐，在河面上掠过，吞噬了光亮，又让阳光从暗处冒出，绽放刺眼的光芒。戈列格里斯取下眼镜，用双手遮阳。刺眼的明亮和咄咄逼人的阴影的强烈交替，在新镜片下锋利异常，对他毫无防备的眼睛来说是个苦刑。他刚才在旅馆里稍事午休，但睡得不安宁，醒来后又戴上了旧眼镜。然而沉重的旧眼镜让他很不舒服，仿佛用脸吃力地推着重担。
他不安地在床沿坐了许久，多少也对自己感到陌生。他试着梳理上午纷乱的经历。梦中他看见沉默的安德��亚娜一袭黑衣，脸如苍白的大理石，形迹如鬼魅。那黑色十分独特，具有附着所有物体的特质，且不论物体原本的色泽，释放出何种光彩。安德里亚娜颈上的黑丝绒带一直包到下巴，像是扼住了她的喉咙，因为她不断扯着，接着又用双手抱头，看来想要保护的是大脑，而不是头颅。书一堆堆坍倒。有一会儿，戈列格里斯的心情交杂在担心的等待与偷窥者的不安良心间，坐在普拉多堆满化石物品的书桌前，书桌中央摆着一张写了一半的纸。一行行文字一经他的眼睛接触立刻褪色，无法识读。
他在回忆这场梦境时，有时觉得自己从未造访过蓝屋诊所，仿佛所有一切不过是场逼真的梦，一段错觉交缠的插曲，清醒与梦境的差别不过是种伪装。于是他也紧抱住头，等他再度感受到拜访过蓝屋的真实感，剥除安德里亚娜身上所有梦幻成分，静静又仔细地看她，让他们相处不到一小时中的每一个动作、每一句话，一一重现在脑海。有时想到安德里亚娜严厉苦涩、不与遥远过去妥协的眼神时，便不由得感到害怕。见到她在普拉多的房间里游荡，近乎迷乱地回到从前时，他则感到毛骨悚然。他想用针织头巾温柔地裹住她的头，让那备受折磨的灵魂稍事歇息。
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CHATON NOIR (
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https://1234.as/@blanc67/116946121953836251
救救孩子，不然孩子今天要交不上作业了！
procreate之前能直接分享到小红书，但是昨天再同样操作就变成了“暂不支持该分享类型”，而且昨天还能点击保存图像再发帖来迂回战术，今天连保存图像也没了反应？？
自己没有进行任何有意地修改，但也不知道是不是无意间进行了什么操作（应该也没有啊！最近除了画作业就没干别的）
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辽A油边王 (
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https://bgme.me/@kiba_rei/116946121952403678
少爷造拟人句，我掉进了河里，河水嘲笑了我 。。。觉得不错，挺有寓言感
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七禧 (
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https://nofan.xyz/@j_will/116946118105631403
"Filters don't work, but they send a message"
The default filters became harmful - not "ineffective" - over the summer of 2025. They harmed the small miners. Are you aware of this, and are you happy to harm small miners because you'd prefer to "send a (meaningless) message?
Months before Core30 was released, many folks (including me) configured our nodes to accept large op-returns.
Therefore, Core didn't remove any limit on what could be relayed and mined on the Bitcoin Network. The Bitcoin Network had already made its own autonomous decision, months before Core30 was released, to allow this. We didn't wait for permission from Core or Knots to do this. We didn't wait for "technical consensus"
In that context, the default policy in Core had only one effect: harming small miners, by making it difficult for them to earn fees
The heroes and winners of this are the Tolerant Minority. We take action to help small miners, and we take action to keep fake pubkeys out of the UTXO. We are successful and unstoppable, and we don't care about your "message"
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Luke is smart enough to know all this. He has told dozens of lies, deliberately fooling people. He knows that the effect of his policies is harmful to Bitcoin
When the cistern is filling, the seat is probably still warm.
I'm up toward Fort Hood. I'm an Army brat. 😂
But we drive down to Austin, sometimes. Were in Cedar Park, yesterday, for a walk on the sculpture garden path, which was lovely. And had some Lebanese food. Yum!
I'm usually asleep by 9 PM. That's not even the jet lag. That's just me being an old lady. 🙈
#memes #memestr
https://i.nostr.build/zFlBCSqB9J9nnzU0.jpg
#nostr #gun @npub1pz7…nvcg #gunpower
https://images2.imgbox.com/c0/b1/TeLDpzMi_o.jpg
#knife
GM
https://nostr.media/e433381c002ef5efe518626cccd09f0083f9ebef44db18a6a8b16f0bbdde2e7f.mp4
Yeah, but it was an international flight, so it was actually CBP.
https://i.redd.it/1dffao09dzgg1.jpeg
#funny #epicfail #fail #meme #fun #smile -> followMe @npub1mem…2yng #nostr
LOL 🤦
https://lolsnaps.net/wp-content/uploads/2018/04/DataZuckerberg.jpg
#funny #epicfail #fail #meme #fun #relax #smile #dontworry #behappy -> followMe
La seule chance du Japon est de se rapprocher des BRICS. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, c'est une province des USA qui rachetait leurs planches à billets, en demandant le rapatriement de 6 000 milliards de dollars, si c'est pour racheter des biens tangibles pour révaluer leurs monnaies avant que tous les pays ne se rendent compte que le $ vaut 0, ça parait logique, mais avec des bases américaine sur sont sol, quid des marges de manoeuvre. À Suivre...
崽最近傍晚睡醒都哭的比较凶，不知道为啥
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大杯冰美式（也可以少冰） (
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https://nofan.xyz/@echo/116946114989607269
在戈列格里斯的意识边缘，或在稍许蒙眬之处闪过一个念头：一个女人正走在一道狭窄山脊上，这道山脊将她现今可见的生活与一个无形的、久远的，对她而言却更为真实的日子分开来。只消轻轻一推，甚至只消轻轻呼口气，她便会跌下深谷，消失在过去与哥哥的生活中，永不复返。
时间确实在他们进入的大房间里停滞。房间的摆设简陋到近乎苦行，面对墙的一角搁着一张书桌及一把椅子，另一头摆了一张床，床前铺着一小块地毯，看来像是祈祷用的。房中央摆着一张阅读用的沙发椅，旁边立着一盏立灯，周围光秃秃的地板上胡乱堆了一层层的书，此外便一无所有了。这是个避难所，纪念医生、反抗运动者及文字炼金师的阿玛迪欧·伊纳西奥·德·阿尔麦德·普拉多的圣坛，弥漫着大教堂的冷静和深远，无言低语的空间里，时间凝固了。戈列格里斯站在门边。这里不是陌生人可以随意走进去的地方。安德里亚娜虽在少数几件家具之间移动，动作却显然非比寻常。她不是踮着脚尖或步伐矫揉造作，戈列格里斯觉得，她缓慢的步履本身即超凡脱俗，摆脱物质的概念，近乎不受时空限制。她手臂与指尖的动作也是如此，她走过去轻抚家具，却几乎没有触碰到。
她最先触摸的是书桌椅，圆凸的座垫、弯曲有致的椅背，与客厅中的椅子十分相配。椅子斜靠着书桌，似乎有人匆忙起身时碰倒了椅子。戈列格里斯不由自主地想，安德里亚娜一定会去扶正椅子，然而在安德里亚娜轻轻绕过椅子未做丝毫改变时，他才明白：倾斜的椅子正是普拉多三十���又两个月前留下的模样，不管要付出任何代价，安德里亚娜都不会去改变，否则便是以普罗米修斯的狂妄夺走不可变更的过去，或是推翻了自然法则。
书桌上的情形也一样。为了方便读书写作，书桌上放了块十分倾斜的书架，上面摆着一本从中摊开的大书，前面有一沓纸。戈列格里斯在远处费力看着，看见纸上仅写了几个字。安德里亚娜用手背轻抚桌面，又轻轻触碰了一下放在红铜垫盘上的蓝色瓷杯，旁边还有个装满的方糖罐和一个满溢出来的烟灰缸。这些东西也经历了这些岁月？三十年的咖啡渣？年龄超过四分之一世纪的烟灰？打开的墨水瓶里的墨水应该已碎成细粉，或是干成黑黑的一团。书桌上雕饰精美桌灯的翠绿灯罩底下的灯泡是否还会亮？
有件事让戈列格里斯吃了一惊，但他隔了一会儿才明白过来：所有物品全都一尘不染！他闭上眼，安德里亚娜成了在室内游走、沙沙作响的幽灵。难道这幽灵在一万一千个日子里定期在这里拂去灰尘，头发因此才灰白的吗？
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CHATON NOIR (
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https://1234.as/@blanc67/116946109946320638
新内容：《OpenMarkdown – 支持 CLI / MCP，你和 AI 一起编辑 Markdown 文件》
https://www.appinn.com/openmarkdown/
OpenMarkdown 不是开源软件。它是一款支持 MCP 的 Markdown 编辑器，可以让你和 AI 一起编辑 .md 文档。@appinn 第一次见以 Open 为开头的软件名称，但不是开源软件。不过它是一款免费软件，目前仅有 macOS 端。 OpenMarkdown 的最大特���是 CL
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小众软件 (
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https://m.cmx.im/@appinn/116946107907110078
📢 台湾民进党全代会今天（7月19号）登场，身兼党主席的总统赖清德致词表示时说，期待全体党工岗位要站起来对抗中国红色恐怖对台湾社会的威胁，齐心守护民主自由的活动，绝对不要让“民主台湾”走回头路，变成“中国台湾”。
🔗 https://www.rfi.fr/cn/%E6%B8%AF%E6%BE%B3%E5%8F%B0/20260719-%E8%B5%96%E6%B8%85%E5%BE%B7-%E7%BB%9D%E5%AF%B9%E4%B8%8D%E8%A6%81%E8%AE%A9-%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%8F%B0%E6%B9%BE-%E8%B5%B0%E5%9B%9E%E5%A4%B4%E8%B7%AF%E5%8F%98%E6%88%90-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8F%B0%E6%B9%BE
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https://mas.nzcow.com/@rfichinese/116946100770681564
“请进。”妇人说着，从门边退了一步，手朝楼梯往上示意了一下。她用一把仿佛来自另一个世纪的大钥匙将门锁紧，尾随他上楼。当她苍白而瘦骨嶙峋的手松开扶手，绕过他，走向会客室时，他听到她的喘气声，一股刺鼻的气味飘过，可能是药水，也可能是香水味。
戈列格里斯从未见过这种会客室，连在电影里都没见过。会客室沿着房子宽度延伸，像是无边无际。无瑕疵的镶木地板泛着光，用不同材质与不同色调的木料镶嵌成玫瑰花型。就在似乎看到最后一朵镶木玫瑰时，却又冒出下一朵。视线的终点一直望向户外的老树，正值二月底，纷乱的深色树枝蹿入灰白色的天际。会客室的一角摆设着一张圆桌与法式风格家具：一张沙发和三把椅子，椅面是橄榄绿与银白色的闪亮丝绒，弯曲有致的扶手，与红木制的椅脚。另一角立着一座发亮的黑色立钟，金色垂摆静静地垂着，分针秒针静止在六点二十三分的位置。靠窗的一边搁着一架平台钢琴，一块镶绣金银丝线的黑色锦缎琴罩一直铺到琴键盖上。
最让戈列格里斯印象深刻的还是那一眼望不到尽头、嵌入赭色墙壁中的书墙，上面挂着青年风格的艺术小灯，头顶上是花格天花板，和墙面一样的赭色，并融入深红色的几何图案。真像一间修道院图书馆，戈列格里斯心想，真像接受古典教育的富有人家子弟拥有的图书馆。他不敢沿着书墙走，但视线很快在一排镶金书名的深蓝色书中，瞥见牛津大学出版的古希腊文集，接下来是西塞罗、贺拉斯和早期基督教教父圣伊格纳西的作品全集。他在这栋房子里还不到十分钟，却已盼望不要离开。这里一定是普拉多的图书馆了。是吧？
“普拉多很喜欢这房间，喜爱这些书。‘可是，安德里亚娜，’他常跟我说，‘看书的时间实在太少了，或许我该去当神父。’可是他又想开着诊所大门，从早到晚看诊。‘有病痛或恐惧的人不能等待。’每当我看到他精疲力竭想制止他时，他便这么对我说。晚上无法入睡时，他便会读书和写作。也许正因为觉得自己必须读书、写作和思索，他才不肯休息。我不知道。他的失眠太可怕了，我相信，要是他不必承受这种痛苦，不是��么孜孜不倦地探索，不断在文字中寻寻觅觅，他的大脑或许能工作得更久，也许到现在还活着。到今年十二月二十日，他该满八十四岁了。”
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CHATON NOIR (
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https://1234.as/@blanc67/116946103756835629
https://x.com/NARanimationLe1/status/2078709545740980508?s=20
我笑得清醒了
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https://m.cmx.im/@clear_ship/116946102309901550
戈列格里斯面前的高大妇人身着一袭黑衣，面容严峻，有着修女般���美貌，宛如从古希腊悲剧中脱身而出。她瘦削苍白的脸颊包覆着一条黑色针织头巾，一只手在下巴处抓紧头巾。她瘦骨嶙峋的手上青筋暴露，比脸更清楚地透露出她的高龄。深陷的眼睛如黑钻般闪亮，锐利地打量着戈列格里斯，眼神诉说她的贫困，她的自我克制与自我否定，仿佛摩西在警告所有听天由命的人。
戈列格里斯心想，这妇人背脊笔直，昂起的头远超过她身形的高度，要是有人忤逆她沉默坚定的意志，那对眼睛肯定会喷出火来。现在那里正射出一道冰冷的火焰。他在她面前不知所措，甚至忘了如何用葡萄牙语问候。
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CHATON NOIR (
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https://1234.as/@blanc67/116946099634184958
他从新外套的口袋里取出普拉多的书，看着葡萄牙医生果断无畏的面孔，一名因恪守职责而遭致无情对待的医生，一名反抗运动者，试图用生命去换抵无罪之罪。他还是一个文字炼金师，最大的热情乃是让缄默的人生打破沉默。
他突然感到一阵恐惧：倘若在此期间蓝屋换了主人，那该怎么办？他匆忙将咖啡钱放在吧台上，然后冲向蓝屋。他在蓝色大门前深深吸了两口气，然后让气缓缓从肺部排出。他按下门铃。
门铃叮当响了起来，宛如来自遥远的中世纪，声音在整栋房子里回荡。没有动静。没有灯光，没有脚步声。戈列格里斯强迫自己镇静下来，又按了一下。依然无声无息。他转身，疲倦地倚在门上，想着自己在伯恩的寓所。他感到释然，一切终于过去了。他慢慢将普拉多的书放进大衣口袋，抚摸了一下大门上冰凉的门锁，慢慢抽开身子，打算远离此地。
就在这时，他听到里面传来脚步声，有人从楼梯上走下来。透过门窗，他看到屋里出现了一道光亮，脚步声接近大门。
“是谁？”门后传来一个女人深沉沙哑的问话。
戈列格里斯一时之间不知该说什么。他默默等待。几秒钟后，钥匙在孔眼内旋转，门开了。
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CHATON NOIR (
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https://1234.as/@blanc67/116946097311688069
OpenCode的免费模型伟大啊，很适合重复性极高但又需要一点脑子、没办法用程序硬编码的任务，大脑一整个放空了，又一毛钱都不用花 https://proxy.bostr.online/media.tea.codes/mastodon/cache/custom_emojis/images/000/169/901/static/421439bfbbdb0bbf.png
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https://m.cmx.im/@proton/116946096144156221
草，天使一样的小朋友长成了性格扭曲邪恶的大人 https://proxy.bostr.online/media.tea.codes/mastodon/cache/custom_emojis/images/000/000/818/static/ab2f1d4804e8b307.png
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你的黄老板（原地复活看BL黄书版） (
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https://bgme.me/@kumori/116946094456488285
美美看我产讲政治和足球的冷笑话，俩傻逼男的男人味熏得天花板都黄了，弱智国男☆˶> x <˶.⁺
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什么生物
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躺在产品床底下发送 (
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https://wxw.moe/@StaffTea/116946092027310529
Day 2-2
這次運氣比較好的一個點是，本來有六個病房，一個護士管兩個，但是我來之後截至目前只有三個家庭住進來。以及，通常都是讓孩子晚上跟父母睡一個房間，只有兩個單獨的嬰兒房，白天如果空著的話誰都可以去睡，晚上就不一定能搶到。但是因為人少，其中一個嬰兒房基本就變成好大兒的單間了，讓我方便了很多。
第二個晚上就順利了一點，第一頓夜奶我自己餵，第二頓護士餵的時候我完全沒醒。但是五點多的時候，好大兒突然又開始哭，可是已經沒有擠好的母乳可以瓶餵了，護士就來叫我起床。可是等我衣服穿好，剛走到他門口，他突然就不哭了！真是白白浪費老娘來之不易的睡眠時間。
但是哪怕有這麼一個插曲，第二天的睡眠質量還是大有改善。
——
离离 (
[email protected])
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https://m.cmx.im/@liliyuanshangcao/116946091135061397
但是属于我的现役滑板鞋又在哪里
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南國再見，南國 (
[email protected])
Nostr: nprofile1qyt8wumn8ghj7un9d3shjtnyd968gmewwp6kytcqyptrtkrqsng3w6rea05jumvmxg7h69nejwrlgp4z9ncrfzz902z4cnwxtmq
https://o3o.ca/@twentysomethin/116946088097566739
最受伤最无助的时候是外卖已超时
——
躺在产品床底下发送 (
[email protected])
https://wxw.moe/@StaffTea/116946085990738459
戈列格里斯心想，身为一个从内心激荡深处呐喊出孤独的男人的妹妹，会有何等感受？这个在反思中将不留情面的结论公之于世的人，文字却丝毫没有绝望或冲动。当他的助手、递给他针筒、替他帮病人包扎伤口的人会怎么想呢？他写出人与人之间的疏远及陌生时有没有想过：这对蓝屋诊所的气氛有何意义？他是否把一切藏在心底？蓝屋是否是他唯一能吐露心声之地？他是否走过一间间的房间，手里拿本书，想着要听哪首曲子？哪种乐声适合他孤独的思考？是否明澈坚硬宛如玻璃？他在寻找与内心同调的乐声，抑或要宛如香脂的曲调和旋律，不至于让人迷醉恍惚，却让人内心祥和？
近破晓时，戈列格里斯怀着满腹疑问又浅浅滑入梦乡。睡梦中，他站在一道虚幻的蓝色窄门前，他想按铃，却又不确定该跟出来开门的老妇说什么。醒来后，他换上新装，戴着新眼镜去餐厅吃早餐。女服务生发现他崭新的外表时吃了一惊，一抹微笑随即扫过她的脸。现在他踏着雾色灰浓的周日清晨，去寻找老科蒂尼奥描述的蓝屋。
——
CHATON NOIR (
[email protected])
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https://1234.as/@blanc67/116946085359033981
#bored at work
https://images2.imgbox.com/83/ed/RoLZcOjA_o.jpg
#HAHA Not looking good...
#华尔街见闻
## 报告摘要
26年的第一次“胜负手”在3月份，即能否敢于在美伊冲突、高油价以及加息预期的外部冲击下加仓AI。
对此，我们在3月22日建议抛开美伊反复、高油价和通胀预期等外生变量、聚焦景气度赛道。
之后又有多篇文章讨论拥挤度、通胀利率等因素的影响，这些都属于产业趋势和基本面之外的变量，而当前的市场是“一场EPS上调速度和利率上行速度的较量”。
近期，由于海外杠杆资金冲击、重要节点预期过于一致、地缘冲突和油价反复等原因，市场特别是科技资产的跌幅和速度均超预期。
站在当前时点，更需要客观、理性去评估当前的市场的位置和机会。总的一个观点，基于当前AI产业趋势、调整幅度和时间、ETF增量资金等方面判断，我们认为这里将是今年的第二次“胜负手”。
1. 从本周的宽基ETF及主力资金流入监测来看，当前已经是“924”以来、仅次于25年4月对等关税时期的次高峰。
2. 参考中美经验，本轮科技板块的调整空间已经非常充分。
回到当前，6月底以来，双创指数的跌幅均已超过20%，核心定价因素是内外的流动性冲击。从A股、美股过往核心产业周期的调整规律来看，A股科技板块的调整空间已经比较充分，调整时间较历史情形还略有不足。因此，我们判断今年的第二次“胜负手”已不远。
3. 最后也是很关键一个问题，当前有没有可能出现产业周期的泡沫化顶部？这也是前面的阶段性调整经验能否参考的重要前提
此前的分析，我们都是基于一轮产业周期中的阶段调整来推演，但若从基本面角度判断一轮产业周期结束了，那纯技术层面和流动性层面的分析将变得徒劳。
从A股和美股大量的统计经验表明，判断景气拐点的关键在于两个经验值：【30%】&【-50%】。当增速由高位降至【30%】以下、或增速回落幅度超过【50%】，市场表现显著变差。
**回到产业景气层面，当前较低的渗透率以及持续的CAPEX，意味着AI产业仍是进行时。但客观来讲，由于供需结构、技术壁垒等差异，AI内部不同环节的景气度大概率会分化，后续对研究颗粒度的要求也将更高。**
**风险提示。**地缘冲突超预期，使得全球通胀上行压力超预期；海外通胀及美国经济韧性，使得全球流动性更快进入紧缩周期；国内稳增长力度不及预期，使得经济复苏乏力及市场风险偏好下挫等。
## 报告正文
短期，伴随资金面负反馈风险初步显露，宽基ETF再度出现明显净流入迹象，且净流入幅度已经达到本轮牛市以来的第三高。
①2024年，9.24-10.9：主力资金重点持仓ETF日均净流入248亿元（合计1737亿元），所有宽基ETF日均净流入371亿元（合计2597亿元）；
②2025年，4.7-4.9：主力资金重点持仓ETF日均净流入556亿元（合计1667亿元），所有宽基ETF日均净流入562亿元（合计1687亿元）；
③2026年，7.13-7.18：主力资金重点持仓ETF日均净流入184亿元（合计920亿元），所有宽基ETF日均净流入305亿元（合计1525亿元）；
## **二、成长板块调整的A股经验**
**主线横盘期间下跌的时间有多久、调整有多深？**我们复盘了2012年至今13个主线35次调整的经验，经验是：**平均调整21个交易日、调整幅度19%、约过去1个月平均K线大小的5倍。**
当前，6月底以来，双创指数的跌幅均已超过20%，核心定价因素是内外的流动性冲击。从A股过往核心产业周期的调整规律来看，A股科技板块的调整空间已经比较充分，调整时间较历史情形还略有不足。
## **三、成长板块调整的美股经验**
**2023****年以来，美股科技经历了****6****次比较****长****的调整。**
平均来看：调整时间为40个交易日，标普500、纳指、MAG7、费城半导体指数的调整幅度分别为-8.8%、-12.0%、-13.4%、-17.6%。
过去的几次调整，总结来看：
调整的触发因素多数是贴现率/政策/地缘外生冲击；而结束调整的催化剂主要有：
（1）政策投降/转鸽（比如4/9日关税暂停、2025年11月威廉姆斯鸽派讲话）；
（2）冲击被证明是暂时的（2026年4月油价回落、停火）；
（3）盈利数据证伪泡沫论（2026年一季报英伟达/美光/科技整体EPS上修）。只要“AI资本开支->盈利”这条链没断，科技板块的回撤幅度可控、且由科技股自己快速领涨修复。
## **四、产业周期的泡沫化顶部如何判断**
最后一个问题，当前有没有可能出现产业周期的泡沫化顶部？由于上述几个部分，我们都是基于一轮产业周期中的阶段调整来分析，但若从基本面角度判断一轮产业周期结束了，那纯技术层面和流动性层面的分析将变得徒劳。
对于产业周期的讨论，依然要回到景气投资三个阶段的定位中。我们在研究景气投资的时候，核心强调的一点是景气的边际变化。
景气边际变化，总结来说有两层含义：
第一层含义：景气出现上行速度的拐点（增速的拐点）。这一层变化相对容易识别，绝大多数时候跟踪增速或增速预期的变化即可。同时，在股价形态上，增速的顶点通常也对应着估值的顶点，但估值的顶点不意味着股价的顶点，因为之后还可能进入EPS高增速抵消PE压缩的阶段。
第二层含义：景气出现上行周期的拐点（景气的拐点）。而景气拐点的出现，则意味着：①EPS增速降低了或②增速降幅过大、PE压缩幅度超过了EPS增长速度，因为PE本身就是增长的函数，增速腰斩意味着估值中枢得下移一档。同时，降速的斜率也决定了PE压缩的斜率。
而判断景气拐点的关键在于两个经验值：【30%】&【-50%】。
首先，统计经验表明，当增速由高位降至【30%】以下时，市场表现显著变差。
对前一年增速>50%标的，按当年的增速分10档。可以发现规律：
（1）增速边际回落，但维持较高增速的标的，仍有超额收益（第1组~第5组）；
（2）第5组是临界线（增速>30%），当增速降至30%以下，市场表现显著变差。
其次，【-50%】是景气拐点判断的另外一个关键，增速回落幅度超过【50%】，市场表现显著变差。
对前一年增速>50%标的，按当年的增速降幅分10档，降幅分别从-10%到-100%。可以发现：
（1）增速边际回落，但维持较高增速的标的，仍有超额收益（第1组~第5组）；
（2）第5组是临界线（增速降幅小于50%），当增速降幅超过50%甚至负增长时，表现显著变差；
（3）高增长但降幅过大的标的，表现出了高增速的陷阱。一方面可能反映的是其盈利大起大落的“周期属性”；另一方面，也可能反映市场在高增长时期对盈利过度乐观，导致在降速增长时大幅杀估值。
值得注意的是，高增长标的，市场对其降速的容忍度也是提升的。我们提高上一年增速要求至100%，统计【前1年增速>100%，当年降速增长】的情况，可以看到在增速降幅达到60%之后，过往的平均表现回落幅度不大。因此，对于【-50%】经验值的使用有一定灵活性，核心仍在于判断景气赛道何时出现盈利趋势性的向下拐点。
另外，美股市场长期来看，也有类似的规律：当增速降至30%以下时，收益率大幅降低。但这种规律性同样在2010年之后边际减弱，可能原因在于：一是近10多年宏观和市场流动性充裕，好资产持续享受估值溢价；二是回购行为可能平抑掉市场的部分波动。
回到产业景气层面，较低的渗透率以及持续的CAPEX，意味着AI产业仍是进行时。
根据微软报告，2026年第一季度全球人工智能渗透率达17.8%，比2025年下半年增长1.5个百分点；其中，美国31%、德国31%、日本23%、中国16%。按PC、互联网等产业发展规律，达到40-50%渗透率之后，可能才会引起股价较长时间的滞涨。当前AI整体渗透率不高，特别是正式部署进生产环境这一层。
最后，客观来讲，由于供需结构、技术壁垒等差异，AI内部不同环节的景气度大概率会分化，后续对研究颗粒度的要求也将更高。
判断不同赛道的景气拐点，需要先识别盈利的主要来源及增长持续性，再结合两个经验值所对应的景气阶段进行分析。这一历史分类也为后续AI内部不同环节的景气跟踪提供了参照。例如：（1）部分业绩兑现较充分、订单能见度较高的光模块龙头，更接近需求扩张主导、兼具技术迭代属性的成长赛道；（2）PCB、服务器制造等环节的制造属性更强，还需考虑产能释放与供需变化；（3）通用DRAM、NAND等传统存储产品受价格和库存周期影响较大，更接近价格主导型周期资产；（4）尚处商业化早期的部分AI应用，其定价可能更多受产业预期和估值扩张驱动。
本文来源：[广发策略](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjAwNTMwNQ==&mid=2652394151&idx=1&sn=60a4c07b9b183c66935404f8646f198f&chksm=810afd2997c32e33a84c764eacce6175deebddff04a6308e40246b7ab8873782fd5aafd9ffb9&scene=0&xtrack=1)
风险提示及免责条款
市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。
https://wallstreetcn.com/articles/3777364
#V2EX
### [推广] 芒果 ai 最新套餐来咯 80 元=800 刀额度， [附带一些吐槽和心酸]
也发过很多次帖子了
也有很多朋友支持进群，都给大伙儿整了兑换码，让大伙儿体验
现在市场上 ai 中转多如牛毛，但是你可以相信芒果 ai ，因为我也是程序员，并且之前也折腾过开源项目
也在开源项目上付出了很多精力，现在 ai 时代也深深体会了各种 ai 以及 ai 中转
cursor 我应该是第一批充 pro 的，还是没有 codex 和 claude code 好用
现在 ai 中转鱼龙混杂，但是芒果 ai 在这里绝对保真保质量，甚至我多次在群里面公开芒果 ai 的利润和计算公式以及成本如何计算
芒果始终保持：大伙儿都有好用，便宜的 token
希望大伙儿能在这个时代解放双手创造更多更好的内容
如果有使用量很大的朋友，请私聊我，我们一起来解决
站点： <https://ai.mggoo.com/>
https://www.v2ex.com/t/1228372#reply1
#V2EX
### [分享创造] [分享创造] 做了一个 Windows 上的 Codex 额度与 Token 用量面板，已开源
I built Codex Quota Panel, a free and open-source Windows desktop dashboard for Codex users. I am publishing it early so real users can shape the next version, and I would appreciate feedback on accuracy, Windows behavior, and installation experience.
Before building it, I tried five or six other quota panels. Most showed remaining quota, and a few also showed today's token usage. In the tools I tested, I did not find one that displayed every available reset-credit card and let me consume a selected credit after an explicit confirmation. This app brings the official weekly limit, reset time, every available reset-credit card, today's token usage, and lifetime token usage into one always-visible panel. A reset only runs after the user chooses a card and confirms it.
It connects to the official OpenAI Codex app-server already signed in on the computer. It never reads or prints authentication tokens and does not upload usage data. This is an unofficial community project built with Electron under the MIT License.
GitHub / Source: <https://github.com/ooo0-0ooo/codex-quota-panel-9>
Download: <https://github.com/ooo0-0ooo/codex-quota-panel-9/releases/latest>
---
这个项目最初是为了满足我自己的高频查看需求。我选择现在就开源，是希望下一版能由真实用户需求来推动，也欢迎大家反馈统计准确性、Windows 交互和安装体验。
开发前我实际试用了五六个同类 Codex 额度面板。它们普遍会显示剩余额度，少数还能显示今日 Token 用量；但在我试过的这些面板里，没有看到一个提供全部额度重置卡片，并允许我选择某张卡片、二次确认后直接执行重置。
更重要的痛点不是“再多几个功能”，而是官方客户端查看这些信息本身比较折腾：通常需要点击 2 ～ 3 次，菜单切换存在加载延迟；进入「 Remaining Usage （剩余用量）」时，「 Pet 」标签有时会先出现，容易误点后重新进入。这些操作每天会重复很多次。
所以我做了 Codex Quota Panel：把官方周额度、重置时间、所有可用重置卡片、今日 Token 用量和累计 Token 用量集中到一个始终可见的 Windows 桌面面板。重置不会自动执行；只有点击指定卡片的「 Use reset 」并在确认对话框同意后，才会通过官方 Codex app-server 调用该卡片的重置接口。
应用不会读取或输出认证 Token ，也不会上传用量数据。官方账户级数据优先，本机保留的 Codex 会话日志只在官方当天数据尚未出现时作为临时补充。这是使用 Electron 开发、采用 MIT License 的非官方社区项目。
GitHub / 源码： <https://github.com/ooo0-0ooo/codex-quota-panel-9>
下载最新版： <https://github.com/ooo0-0ooo/codex-quota-panel-9/releases/latest>
https://www.v2ex.com/t/1228371#reply0
#V2EX
### [推广] 为什么越来越多团队开始放弃低价中转站？（结尾有福利）
去年这个时候，我一直觉得，做中转站最重要的是价格。
倍率低一点，客户自然会来。
直到去年，我们接入了一家 AI 企业客户，这个想法才彻底变了。
这一年合作下来，对我的触动挺大。
这家客户目前每个月的模型调用费用，大概在 300 万人民币左右（可加我联系方式验证数据是否真实）。
按理说，这种体量的客户，应该最在意价格。
但实际上，从第一次沟通到后面合作，他们很少纠结倍率。
聊得最多的反而是几个问题。
模型是不是原版？
有没有做一致性验证？
线路出问题能不能自动切？
数据会不会留存？
新模型多久能同步？
后来我才真正理解一句话。
业务越大，越不敢赌。
省下来的那点调用成本，可能还抵不上一次线上故障带来的损失。
⸻
也是从那时候开始，我们把很多精力放在了以前别人不太会宣传的地方。
比如模型一致性验证。
持续检测模型状态，避免模型异常、降智。
比如企业级智能调度。
线路异常自动切换，尽量不影响线上业务。
再比如零数据留存。
请求数据不参与训练，让企业用得更放心。
还有官方源头渠道持续接入，新模型尽可能第一时间同步。
这些东西，平时看起来没什么存在感。
但真正业务跑起来以后，每一样都很重要。
⸻
现在回头看，中转站行业已经变了。
以前大家比的是谁更便宜。
现在真正做企业业务的人，更关心的是稳定、可靠、长期。
低价当然重要。
但如果让我重新选一次，我还是会把更多时间花在稳定性和服务上。
因为真正的客户，不会因为便宜几分钱留下来。
会因为业务一直稳定，才一直合作。
如果你也在做 AI 产品、Agent 、企业应用，或者正在找长期稳定的 API 服务，欢迎交流，也欢迎直接对比测试。
官网： <https://apibrg.duoyuanx.net/>
v：gsm000999
好了，最后给大家一点小福利：
1. 新用户注册即可领取 3 刀测试额度，可直接体验 GPT 、Claude 、Gemini 、DeepSeek 等主流模型。
2. 老用户充值可额外赠送对应测试额度（具体活动可咨询）。
最后说明一下：
赠送的额度为真实可用额度，没有套路，也没有隐藏门槛，欢迎直接拿自己的业务进行对比测试。
https://www.v2ex.com/t/1228370#reply0
#V2EX
### [程序员] [KIMI] K3 出来以后， K2.6 降智挺严重的，千问 3.8Preview 很香
RT ，之前一直用的 KIMI ，感觉回答问题准确还容易理解；最近想在自己电脑上用 codex ，不懂得就问 KIMI ，结果：
现在我问他 “codexcli 怎么使用 chatgpt plus 会员登录，之前用的 apikey 方式登录的”，结果告诉我不能使用 chatgpt plus 会员登录；
想用 K3 提示需要充值，遂作罢；拥抱千问；
https://www.v2ex.com/t/1228368#reply0
#V2EX
### [分享发现] 广东清远 16 岁女孩诬告称遭亲生父亲性侵，父亲一审被判无期徒刑，二审时女儿称系诬告：因管教太严心生怨恨报假警
周晓艺因为早恋受到了父亲周大明（化名）的严厉管教，她因此心生怨恨，为了报复父亲，选择了报警并捏造了被父亲性侵的谎言，在没有如何证据只有口供的情况下，法院一审判处周大明犯强奸罪（无期徒刑）和猥亵儿童罪（有期徒刑六年），决定执行无期徒刑，先已被羁押两年多。蔡雅齐律师认为，想让强大的司法机关承认错误难于上青天，这个案件最可能的结果是二审法院让上诉人签认罪认罚，然后实报实销两年多的羁押刑期。无数事实证明在中国只需要女人一张嘴就能把你送进监狱，而且翻案难度极大 <https://www.bilibili.com/video/BV1pHKi6xEAh/?spm_id_from=333.1007.tianma.1-1-1.click&vd_source=6af9697276967d501bf279ba9ff174d1>
https://www.v2ex.com/t/1228369#reply0